SugarCRM for ASP
SugarCRM*は、顧客関係管理（＝CRM）に特化したソフトウェア。世界最大規模の利用実績を誇り、企業規模や業態に応じた顧客情報の管理が可能です。
顧客に関する情報の蓄積や商談状況の報告、共有カレンダーの作成やプロジェクトの管理、など豊富なモジュールの追加により、社内・部署内・チーム内で必要な情報共有システムのほぼすべてを気軽に構築・カスタマイズすることが可能です。セキュリティの対策も万全。ユーザー単位、チーム単位で、情報のアクセス権限を指定できる上、セキュリティパッチの公開も随時行われています。
- SugarCRM for ASP
- これまで蓄積が困難だった顧客情報の一元管理を始めたい。
- 社員が情報を自由に活用できる仕組みをつくりたい。
- CRM導入のコストを抑えたい。
- プログラマーを保有しなくてもCRMを継続利用したい。
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- 信頼の独自ドメインでご利用可能！
- SSL暗号化通信でデータのセキュリティを確保。
特長
世界で最も利用されているCRM
SugarCRMは、米国SugarCRM社のCRMソフトウェアで、顧客関係管理ソフトウェアでは世界で最も利用されています。
企業規模や業態に合わせてカスタマイズできる高い汎用性
中小規模のお客さまから、最近では大規模なお客さまへの導入が活発です。
小規模スタートから大規模運用へ
ご導入部署ごとで必要な機能を絞って利用できるので、まずは部署ごとに導入。
その後、利用部署を拡大し、最終的には全社で利用できる機能を備えています。
ソース公開でカスタマイズが可能
ソースは全て公開されており、非常にカスタマイズ性が高いパッケージです。
使いやすいユーザーインタフェース
充実した管理者機能により、画面レイアウトの変更、項目追加、簡単なワークフローは画面上で設定できます。
さらにドラッグ＆ドロップでレイアウトを変更したり、入力時の先読み検索ができるなど、良好な操作性を提供します。
その他にも、使い勝手を考慮したインターフェイスになっています。
ビジネス現場での使い勝手を高める豊富なコミュニティ機能
システムに登録するレコードのアクセス制御を提供し、チーム営業の生産性を最適化します。
また、顧客との対応履歴、Eメール、商品、活動を取引先と関連付けてマネジメントできます。
機能・仕様
- ■ キャンペーンマネジメント
- マーケティング活動を組織化し、商談が見込みから完了にいたるまでの効果を計測します。
- クローズドループキャンペーン分析により、リード、取引先担当者や商談に関連したマーケティング成果をトラッキングします。
- キャンペーン作成は、ウィザードに沿って操作するだけで簡単に作成できます。
- ■ リストデザイナー
- 複雑なクロスモジュールの絞込みにより、ターゲットとするキャンペーンの取引先担当者をセグメント化します。
- リストを保存し、将来のキャンペーンで再利用します。
- ■ 電子メールマーケティング
- パーソナライズした電子メールキャンペーンを実施するために、電子メールテンプレートを作成し再利用します。
- 顧客とのやり取りを記録するために電子メール履歴を保存します。
- ■ データ品質
- インポート時のデータの重複をチェックでき、重複しているデータを結合することができます。
- 必須項目への入力漏れやエラーを即座にアラート表示します。
- 重複しているデータを統合することができます。
- ■ Microsoft Outlook(R)連携による同期
- Microsoft Outlook(R)のメールをSugarCRM®の活動履歴に容易に保存できます。
- Microsoft Outlook(R)とSugarCRM®の取引先担当者やカレンダーのタスクを同期します。
- ■ アラートとノティフィケーション
- アサインされたユーザーにSugarCRM®の新規追加項目や更新項目を知らせます。
- 近日に行う予定の活動をユーザーに知らせます。
- ■ Sugar Wireless
- 携帯電話からもアクセスでき、外出先でもSugarCRMを利用できます。
- ■ ケースマネジメント
- 顧客のサポートケースをトラッキングします。
- サポートケースからプロジェクトをスタートできます。
- 問題の解決プロセスをトラッキングします。
- ■ バグトラッカー
- 発見された問題をグループで共有し解決します。
- 最優先課題をトラッキングし、チームにその課題を解決するようアサインし、顧客に対する対応を強化します。
- バグをケースに関連付けます。
- ■ グループカレンダー
- グループのスケジュールを共有し、グループのメンバーの空き状況に合わせてミーティングを設定できます。
- 参加者のスケジュールの空き状況を確認できるよう、Microsoft Exchange®を含む複数の外部情報を利用し、フリー/ビジー情報を閲覧します。
- ■ ドキュメントライブラリー
- 散逸しやすいパンフレットやテンプレートの情報を分類し保存します。
- ドキュメントの参照や版数管理が可能です。
- ■ 組織ごとの権限管理
- レコードに組織を割り当てることにより、アクセスできる範囲を制限できます。
- ■ 役割ベースの権限管理
- 複数のユーザーを役割でまとめて、柔軟にレコードのアクセス権限を管理することができます。
- 項目レベルでアクセス権限を設定できます。
- ■ ワークフロー
- レコードの保存などシステムへの動作に合わせて、自動的に次の動作を設定できます。
- ■ 柔軟な管理権限
- 全体を管理するシステム管理権限に加え、マーケティングや営業など限定された範囲の管理権限をユーザーに割り当てられます。
- ■ システムのトラッキング
- システムの利用状況、変更履歴などを細かくトラッキングすることができます。
- ■ 営業
- 営業日報機能
- 一つのダイアログで簡単に日報を記録できます。
- 日報には上司や同僚のコメントが付けられます。
- 最新の日報や閲覧回数をダッシュレットに表示します。
- 契約管理機能
- 契約書を保存し、契約状況を管理できます。
- 契約開始日、終了日などをフィルタにした一覧が作成できます。
- レポート
- 売上予測や取引先リスト、商談進捗状況などを分かりやすく表示します。
- 表形式レポートとチャート図を作成するサマリレポート、期間やチームごとの分析が可能なマトリックスレポートなど多様なレポートを提供します。
- 全てのモジュールについて独自のカスタムレポートを作成することができます。
- 作成済みレポートを電子メールで受け取ることができます。
- 複雑なクロスモジュールのレポート作成が可能です。
- ダッシュボード
- 複数個のグラフを自由に設定でき、多角的、視覚的に営業活動分析することが可能です。
- ホーム画面にもダッシュボードを表示することが可能です。
- チーム営業
- チームが閲覧できるレコードを管理することにより、チーム営業の生産性を最適化します。
- チームの効果をトラッキング、レポート化します。
- 営業チームを設定し、複数人をアサインすることが可能です。
- 販売代理店管理
- 販売代理店情報を管理することができます。
- 商談に販売代理店を紐付けることができ、販売代理店ごとの商談状況を把握することが可能。
- 取引先及び取引先担当者マネジメント
- 1つのページの上で顧客とのやり取りをトラッキングして表示することができます。
- 電子メール、商品、活動を取引先や取引先関係者に関連付けます。
- 取引先に対する社内担当者とチームアサインメントを指示します。
- リードと商談マネジメント
- リードから商談へのコンバージョンをトラッキングし計測します。
- 商談の効率をレポートし、営業プロセスの力を計測します。
- 顧客との打合せ、電話、メールでのやり取りを記録します。
- リードソース別にマーケティングの費用対効果をモニタリングします。
- 活動管理
- 電子メールやタスク、スケジュール、ミーティングなどを管理します。
- 情報共有を容易にするため、様々なモジュールの活動の関連付けを行います。
- 見積と予測
- 個人やチームの営業成果を正確に予測し、マネジメントに活用することができます。
- 予測傾向分析を実行します。
- 担当者はより現実的なコミット金額を提示し、マネージャはより正確に予算達成状況を把握することができます。
- 営業日報機能
オプション
| 追加ID | 5ID毎 |
|---|---|
| リソース追加 | CPU/メモリ/ディスク容量 |
| 独自ドメイン名設定* | マルチドメインをお申込みいただくと独自ドメインでのご利用が可能です。 ただし、ドメイン及びDNSはお客様管理となります。 |
料金
※税込価格です
| SFA/CRM | |
| シリーズ名 | SugarCRM for ASP |
|---|---|
| 提供元 | オープンソースCRM株式会社 |
| 初期費用 | 10,500円 |
| 月額費用(初期ID数分含む) | 29,400円 |
| ID単価（追加時） | 4,200円 |
| 契約期間 | 12ヶ月 |
| 初期ID数 | 5ID |
| 追加ID数の単位 | 5ID |
